Оливия Мур из A16z о состоянии потребительского ИИ

На этой неделе я писал о мрачной экономике потребительского ИИ, но одни видят в этом кризис, а другие — возможность.

Оливия Мур занимается потребительским ИИ в качестве партнёра Andreessen Horowitz, а в понедельник опубликовала отчёт о 100 ведущих потребительских приложениях на основе ИИ. ChatGPT по-прежнему с большим отрывом остаётся крупнейшим игроком, но небольшие компании вроде Suno и ElevenLabs демонстрируют настоящую устойчивость. Ещё интереснее то, чего мы не видим: как подробно рассказывается в отчёте Мур, около полудюжины потребительских категорий, похоже, полностью не затронуты ИИ.

Мур видит огромные возможности в потребительском ИИ, особенно если индустрия сможет освоить источники дохода, помимо одних лишь подписок и платы за API. На этой неделе мы поговорили с ней о необычной экономике потребительского ИИ и о том, почему эта категория всё ещё находится на ранней стадии.

Это интервью отредактировано для краткости и ясности.

Сейчас интересный момент для отчёта о потребительском ИИ, поскольку в этом году мы видели, как OpenAI снова сместила фокус на корпоративный сектор. Это породило немало пессимизма относительно общей картины доходов от потребительского ИИ — в том числе и у меня. Но, как я понимаю, вы настроены более оптимистично?

Я согласна с вами в том, что OpenAI снова сместила фокус на корпоративный сектор. Но я бы не назвала это полноценным поворотом, поскольку компания по-прежнему активно запускает потребительские продукты. Скорее, это расширение. Но я не виню их — как бы сильно я ни любила потребительский сегмент, — потому что почти весь доход от ИИ до сих пор поступал от подписок и использования токенов. А это гораздо сильнее сосредоточено в корпоративном и профессиональном сегментах. 

Как потребительские продукты на основе ИИ могут решить эту проблему с доходами? Отчёт о состоянии рынков напомнил нам, что лишь 2,2% домохозяйств в США платят за ИИ. Должен ли этот показатель вырасти, прежде чем рынок станет привлекательным?

На самом деле я не уверена, что хочу видеть рост числа таких пользователей. Меня больше интересует возвращение к миру, в котором потребитель монетизируется не за счёт денег, которые он платит из собственного кармана за подписку.

В Кремниевой долине люди с высокими доходами и корпоративными картами могут легко сказать: «Ну, я предпочёл бы платить за продукт». Но мне кажется, что большинство людей на самом деле предпочли бы бесплатный доступ к чему-либо с показом рекламы, а затем уже сами решали бы, хотят ли они оформить подписку, чтобы убрать эту рекламу. 

Другая проблема — предельная стоимость ИИ-сервисов, которая по-прежнему намного выше, чем у классических интернет-сервисов вроде Facebook или Google Search. Видите ли вы, что многие из этих сервисов находят способы снизить издержки — например, за счёт открытого исходного кода или других облегчённых моделей?

Да, я думаю, мы видим здесь улучшения. Даже у ChatGPT теперь есть тариф Go всего за 8 долларов в месяц, и я предполагаю, что он работает на более дешёвых моделях. Нам не обязательно нужна передовая интеллектуальная система для каждой задачи, а значит, могут использоваться более дешёвые модели, особенно для некоторых потребительских сценариев. Кроме того, всё больше потребительских компаний могут создавать продукты на основе моделей с открытым исходным кодом. В последнее время мы много слышали об этом от основателей компаний из нашего портфеля, и действительно кажется, что ситуация начинает меняться.

Проблема в том, что сейчас доходы приносят пользователи, которые занимаются программированием и другой технической автоматизацией, где, вероятно, действительно необходимы передовые модели. Думаю, по мере того как всё больше людей начнут создавать продукты для потребителей, в которых сама модель не является продуктом, мы будем всё чаще видеть использование более дешёвых моделей.

Необычно говорить о технической автоматизации в контексте потребительского сервиса — это, похоже, ещё одна уникальная особенность ИИ. Начинаем ли мы стирать границы между потребительским и корпоративным сегментами?

Примерно год назад я написала статью под названием «Великое расширение», пытаясь разобраться в этом вопросе. До появления ИИ существовали компании вроде Canva, ориентированные прежде всего на потребителей; им часто требовалось шесть или семь лет, чтобы добавить командные или корпоративные тарифы. Теперь мы видим компании вроде Gamma, ElevenLabs и Cursor, которые начинают как потребительские и уже через 18 месяцев превращаются в преимущественно корпоративные бизнесы.

Я бы сказала, что почти весь потребительский ИИ, каким мы его себе представляем, на самом деле является ИИ для профессиональных пользователей. Это особенно заметно в списке доходов: по сути, есть три категории, на которые тратятся деньги продвинутых пользователей. Первая — приложения для создания продуктов, такие как Lovable, Replit и Fal. Вторая — маркетинг продуктов, то есть генераторы рекламы на основе ИИ вроде Higgsfield или HeyGen. Третья — общее управление рабочими процессами, например Manus, Fireflies AI и Granola. Изначально за них платят потребители, но я бы сказала, что это не потребительские продукты в том смысле, в каком мы понимали их до появления ИИ. 

Есть и все эти незаполненные категории: социальные приложения, приложения для знакомств, маркетплейсы, розничная торговля, путешествия, финансы, здоровье. В нашем списке 100 ведущих приложений нет ни одного заметного игрока в этих категориях, что довольно удивительно. И именно это, на мой взгляд, мы должны увидеть в ближайшие шесть месяцев.

То есть, возможно, мы ещё не видели настоящего потребительского ИИ?

Определённо, всё это находится на очень ранней стадии.